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Du benötigst eine Finanzanalyse, um einen klaren Überblick über deine finanzielle Situation zu erhalten. Gemeinsam mit uns als spezialisierte Private Banking Boutique werden wir diese Analyse nutzen, um deine finanziellen Ziele zu definieren und sicherzustellen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Diese Analyse ermöglicht es dir auch, potenzielle Risiken zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Absicherung deiner finanziellen Zukunft zu treffen.

FAMILIENSTAND

DEINE FINANZIELE ZIELE

Haus, Wohnung kaufen, Unternehmen gründen...

DEIN EINKOMMEN

Einkommensquellen

DEINE AUSGABEN

Die genaue Erfassung deiner Lebenshaltungskosten ist wirklich wichtig, um deine finanzielle Kontrolle zu stärken und deine Ziele zu erreichen. Wenn du genau weißt, wofür dein Geld ausgegeben wird, kannst du besser planen und entscheiden, wie du es am besten einsetzen kannst. Das bedeutet, dass du schneller deine Ersparnisse aufbauen und deinen finanziellen Träumen näherkommen kannst, sei es ein Urlaub, ein Eigenheim oder die Sicherstellung einer guten Zukunft. Also, lass uns zusammenarbeiten und übernimmt die Verantwortung für deine Finanzen – es ist der erste Schritt auf dem Weg zu deinen finanziellen Zielen.

Monatlicher Betrag (in Euro)

Zusatzversicherungen
Haftpflicht, Hausrat, etc.
(Trainings, Kurse)
Kino, Restaurants, Konzerte, Sport, etc.
Wan wurde der Kredit abgeschlossen und wie lange läuft er noch?
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VERMÖGENSWERTE

Das Eingeben deiner Vermögenswerte ist entscheidend, um deine finanzielle Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten. Es ermöglicht uns, eine maßgeschneiderte Finanzstrategie zu entwickeln, die zu deinen Zielen passt. Darüber hinaus hilft es uns, potenzielle Risiken zu erkennen und Strategien zur Maximierung deines Vermögens aufzubauen. Je genauer deine Angaben sind, desto effektiver können wir dir dabei helfen, finanzielle Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Deine Vermögenswerte sind ein wichtiger Teil deiner finanziellen Reise, und ihre genaue Erfassung ist der Schlüssel zu deinem langfristigen Erfolg,
Name der Bank und aktueller Kontostand
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Mach ein Foto oder Screenshot deines Depots, auf dem alle Wertpapierpositionen ersichtlich sind, und lade es hier hoch,
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Produkte zur Altersvorsorge oder Rentensparplan, die dir von einem Versicherungsmakler verkauft wurden. Bitte mach ein Foto oder Screenshot der Unterlagen, auf denen alle relevanten Informationen zu dem Produkt klar erkennbar sind, und lade diese hier hoch.
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IMMOBILIEN

Aktueller Marktwert und eventuelle Hypothekenschulden
Aktueller Marktwert und eventuelle Hypothekenschulden
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SONSTIGE VERMÖGENSWERTE

Geschätzter Wert
Geschätzter Wert.

Freu dich auf deine maßgeschneiderte Ergebnisse, die dir dabei helfen, deine finanziellen Ziele zu erreichen.

Mit deinen Angaben werden wir in der Lage sein, deine finanzielle Situation gründlich zu analysieren und speziell auf dich zugeschnittene Finanzlösungen und Investments zu entwickeln.
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Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten für die Finanzanalyse Hiermit erkläre ich, meine ausdrückliche Einwilligung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten für den alleinigen Zweck einer Finanzanalyse durch Malco Lara Del Pozo. Die zur Analyse erforderlichen Daten können unter anderem persönliche Informationen wie Name, Geburtsdatum, Kontaktinformationen und finanzielle Angaben wie Einkommen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfassen. Ich verstehe und akzeptieren, dass diese Daten streng vertraulich behandelt werden und ausschließlich für interne Zwecke der Finanzanalyse genutzt werden. Malco Lara Del Pozo ist nicht berechtigt, die Daten an Dritte weiterzugeben oder für andere Zwecke zu verwenden, ohne meine ausdrückliche schriftliche Zustimmung einzuholen. Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig, und ich habe das Recht als Kunde, sie jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf hat jedoch zur Folge, dass Malco Lara Del Pozo nicht mehr in der Lage ist, eine Finanzanalyse durchzuführen. Meine Zustimmung zur Nutzung meiner Daten für die Finanzanalyse bleibt in Kraft, bis sie schriftlich widerrufen wird. Mit meiner elektronischen Bestätigung meiner Einwilligung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten gemäß den oben genannten Bedingungen genutzt werden dürfen.
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