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Du benötigst eine Finanzanalyse, um einen klaren Überblick über deine finanzielle Situation zu erhalten. Gemeinsam mit uns als spezialisierte Private Banking Boutique werden wir diese Analyse nutzen, um deine finanziellen Ziele zu definieren und sicherzustellen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Diese Analyse ermöglicht es dir auch, potenzielle Risiken zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Absicherung deiner finanziellen Zukunft zu treffen.
NAME UND NACHNAME
GEBURTSDATUM
FAMILIENSTAND
Ledig
Verheiratet
Geschieden
Verwitwet
BERUF
E-MAIL
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Telefonnummer
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DEINE FINANZIELE ZIELE
Was sind deine langfristigen finanziellen Ziele, die du in den nächsten 10 Jahren erreichen möchtest?
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Angenommen, du könntest morgen in den Ruhestand gehen. Wie würdest du deine Zeit verbringen?
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Stell dir vor, du hättest heute die Möglichkeit, deine finanzielle Situation drastisch zu verändern. Welche drei Dinge würdest du zuerst angehen?
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Was sind deine kurzfristige finanzielle Ziele?
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Haus, Wohnung kaufen, Unternehmen gründen...
In welche Branchen würdest du gerne investieren?
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In welche Branchen investierst du auf keinen Fall
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DEIN EINKOMMEN
Dein monatliches Einkommen (Netto):
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Einkommensquellen
Hauptberuf
Nebeneinkünfte
Erwartest du in naher Zukunft Veränderungen in Ihrem Einkommen? (z. B. Gehaltserhöhung, Boni):
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Hast du regelmäßige Einkünfte aus Mieteinnahmen? Wenn ja, wie viel monatlich?
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Hast du andere Einkommensquellen wie Renten oder Unterhaltszahlungen? Wenn ja, wie viel monatlich?
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DEINE AUSGABEN
Die genaue Erfassung deiner Lebenshaltungskosten ist wirklich wichtig, um deine finanzielle Kontrolle zu stärken und deine Ziele zu erreichen. Wenn du genau weißt, wofür dein Geld ausgegeben wird, kannst du besser planen und entscheiden, wie du es am besten einsetzen kannst. Das bedeutet, dass du schneller deine Ersparnisse aufbauen und deinen finanziellen Träumen näherkommen kannst, sei es ein Urlaub, ein Eigenheim oder die Sicherstellung einer guten Zukunft. Also, lass uns zusammenarbeiten und übernimmt die Verantwortung für deine Finanzen – es ist der erste Schritt auf dem Weg zu deinen finanziellen Zielen.
Monatlicher Betrag (in Euro)
Miete oder Hypothek
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Lebensmittel
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Transport (Auto, Monatskarte)
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Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)
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Telefon und Internet
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Gesundheitsversicherungen
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Zusatzversicherungen
Versicherungen
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Haftpflicht, Hausrat, etc.
Bildungsausgaben
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(Trainings, Kurse)
Freizeitaktivitäten
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Kino, Restaurants, Konzerte, Sport, etc.
Spar- und Investitionsbeiträge
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Höhe der Kreditrate
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Wan wurde der Kredit abgeschlossen und wie lange läuft er noch?
Sonstige Ausgaben
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Bitte aufschlüsseln
VERMÖGENSWERTE
Das Eingeben deiner Vermögenswerte ist entscheidend, um deine finanzielle Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten. Es ermöglicht uns, eine maßgeschneiderte Finanzstrategie zu entwickeln, die zu deinen Zielen passt. Darüber hinaus hilft es uns, potenzielle Risiken zu erkennen und Strategien zur Maximierung deines Vermögens aufzubauen. Je genauer deine Angaben sind, desto effektiver können wir dir dabei helfen, finanzielle Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Deine Vermögenswerte sind ein wichtiger Teil deiner finanziellen Reise, und ihre genaue Erfassung ist der Schlüssel zu deinem langfristigen Erfolg,
Girokonto
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Name der Bank und aktueller Kontostand
Sparkonto
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Name der Bank und aktueller Kontostand
Dein Depotauszug
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Mach ein Foto oder Screenshot deines Depots, auf dem alle Wertpapierpositionen ersichtlich sind, und lade es hier hoch,
Produkte zur Altersvorsorge oder Rentensparplan
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Produkte zur Altersvorsorge oder Rentensparplan, die dir von einem Versicherungsmakler verkauft wurden. Bitte mach ein Foto oder Screenshot der Unterlagen, auf denen alle relevanten Informationen zu dem Produkt klar erkennbar sind, und lade diese hier hoch.
Rentenbescheinigung
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IMMOBILIEN
Eigenheim
Aktueller Marktwert und eventuelle Hypothekenschulden
Ferienimmobilien
Aktueller Marktwert und eventuelle Hypothekenschulden
Investitionsimmobilien
Aktueller Marktwert und eventuelle Hypothekenschulden
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE
Schmuck oder Edelmetalle
Geschätzter Wert
Wertvolle Sammlungen oder Kunstwerke
Geschätzter Wert.
Freu dich auf deine maßgeschneiderte Ergebnisse, die dir dabei helfen, deine finanziellen Ziele zu erreichen.
Mit deinen Angaben werden wir in der Lage sein, deine finanzielle Situation gründlich zu analysieren und speziell auf dich zugeschnittene Finanzlösungen und Investments zu entwickeln.
Einwilligungserklärung
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Elektronische Bestätigung
Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten für die Finanzanalyse Hiermit erkläre ich, meine ausdrückliche Einwilligung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten für den alleinigen Zweck einer Finanzanalyse durch Malco Lara Del Pozo. Die zur Analyse erforderlichen Daten können unter anderem persönliche Informationen wie Name, Geburtsdatum, Kontaktinformationen und finanzielle Angaben wie Einkommen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfassen. Ich verstehe und akzeptieren, dass diese Daten streng vertraulich behandelt werden und ausschließlich für interne Zwecke der Finanzanalyse genutzt werden. Malco Lara Del Pozo ist nicht berechtigt, die Daten an Dritte weiterzugeben oder für andere Zwecke zu verwenden, ohne meine ausdrückliche schriftliche Zustimmung einzuholen. Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig, und ich habe das Recht als Kunde, sie jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf hat jedoch zur Folge, dass Malco Lara Del Pozo nicht mehr in der Lage ist, eine Finanzanalyse durchzuführen. Meine Zustimmung zur Nutzung meiner Daten für die Finanzanalyse bleibt in Kraft, bis sie schriftlich widerrufen wird. Mit meiner elektronischen Bestätigung meiner Einwilligung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten gemäß den oben genannten Bedingungen genutzt werden dürfen.
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